蛋白类药物和抗体类药物2023~2024年全球销售额调查报告

  公司动态     |      2025-04-27 14:25

  2023年至2024年,全球蛋白类药物和抗体类药物市场呈现显著增长,抗体药物凭借其高靶向性和疗效优势占据主导地位,而GLP-1类多肽药物等蛋白类药物因代谢疾病需求的爆发成为新增长极。2024年全球药品销售额TOP100中,11款药物销售额突破百亿美元,其中抗体药物占比近半,蛋白类药物(如GLP-1受体激动剂)增长迅猛。

  Keytruda(帕博利珠单抗):2024年销售额达295亿美元,同比增长18%,稳居全球药王宝座。其增长得益于肺癌、乳腺癌等早期适应症的拓展,以及全球市场渗透率提升。

  Opdivo(纳武利尤单抗):2024年销售额101.44亿美元,通过皮下注射剂型创新延长生命周期。

  Darzalex(达雷妥尤单抗):CD38单抗首次突破百亿美元(116.7亿美元),主要用于多发性骨髓瘤治疗。

  双抗与ADC交易活跃:2024年全球生物制药交易TOP10中,6项涉及肿瘤领域,如默沙东与礼新医药的PD-1/VEGF双抗合作(潜在交易额32.88亿美元)。

  Skyrizi(利生奇珠单抗):艾伯维新一代IL-23抑制剂,2024年销售额117.18亿美元,填补Humira专利到期后的市场空缺25。

  Dupixent(度普利尤单抗):IL-4/IL-13双靶点抗体,销售额141.5亿美元,覆盖特应性皮炎、哮喘等大适应症。

  司美格鲁肽(Semaglutide):诺和诺德旗下Ozempic(降糖)、Wegovy(减重)合计销售额290亿美元,同比增长38%。减重适应症(Wegovy)增速达86%,成为核心驱动力258。

  替尔泊肽(Tirzepatide):礼来GLP-1/GIP双受体激动剂,销售额164.66亿美元,糖尿病与肥胖适应症双线放量。

  Trikafta(囊性纤维化三联疗法):福泰制药产品销售额102.39亿美元,罕见病领域首个百亿美元药物2。

  酶替代疗法与激素类药物:如囊性纤维化酶抑制剂、生长激素等,在细分市场中稳定增长9。

  第一梯队:默沙东(Keytruda)、诺和诺德(司美格鲁肽)、礼来(替尔泊肽)凭借单一重磅药物占据主导56。

  中国药企崛起:如恒瑞医药、君实生物的PD-1单抗逐步国际化,但全球份额仍低于10%。

  Keytruda:2028年专利到期,中国PD-1单抗(如信迪利单抗)加速“出海”抢占市场。

  司美格鲁肽:2026年专利到期,国内丽珠医药、九源基因等20余家企业的生物类似药已进入临床。

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  2024年中国单克隆抗体市场规模达1213亿元,年复合增长率50.92%,政策推动全人源化抗体国产化。

  蛋白桑提取MT等创新技术获国家“863计划”支持,推动农业与生物医药融合。

  美国占全球抗体药物销售额超50%,欧洲在ADC、双抗领域研发活跃(如诺华与Dren Bio合作开发新型双抗)。

  双抗与ADC药物:2024年全球交易额TOP10中,6项聚焦肿瘤免疫治疗,技术平台竞争加剧。

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  价格压力:医保控费与生物类似药冲击导致部分药物(如Humira)销售额下滑37.6%。

  研发同质化:PD-1、GLP-1赛道拥挤,企业需转向差异化靶点(如PROTAC蛋白降解剂)。

  2023~2024年,抗体类药物凭借肿瘤与自免领域优势维持市场主导植物粉,而蛋白类药物(尤其是GLP-1类)因代谢疾病需求爆发成为增长新引擎。未来,双抗/ADC技术突破、新兴市场扩张(如中国、东南亚)及专利管理策略将是企业竞争的关键。建议投资者关注创新技术平台企业(如CRISPR、双抗研发公司)及具备全球化能力的中国药企。

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